Tiếp nối phần 1, phim kể về cuộc chiến ác liệt giữa Tây Kỳ do Cơ Phát lãnh đạo và triều Thương của Trụ Vương nhằm giành Bảng Phong Thần. Trong khi Vãn Trung dẫn đại quân và bày “Thập tuyệt trận” tấn công, Đặng Thiên Nữ dần cảm động trước tinh thần của dân Tây Kỳ và hy sinh để phá trận. Trận chiến kết thúc với thất bại của triều Thương, nhưng âm mưu của Đát Kỷ và sự biến đổi của Tử Giáp mở ra xung đột mới cho phần tiếp theo.