Vào thời Vĩnh Lạc triều Minh, người dân Tống Lai ở trấn Cát Tường vô tình đắc tội với bọn thổ phỉ ở trại Giao Long để cứu Xảo Nhi, người bạn thanh mai trúc mã của mình. Từ đó, trấn Cát Tường liên tục bị thổ phỉ đốt nhà cướp của, sát hại. Tên cầm đầu Ba Long đe dọa rằng trong vòng ba tháng, nếu không cống nạp đủ vạn cân lương thực, hắn sẽ dẫn quân Giao Long Trại tàn sát toàn bộ trấn. Để giải quyết mối nguy của trấn, Tống Lai được giao trọng trách đi tìm ông lão ăn mày Viên Cửu Công, người tinh thông thuật kỳ môn độn giáp, đến để chống lại bọn thổ phỉ. Dù từng bị người dân trấn Cát Tường ruồng bỏ, Viên Cửu Công vẫn gạt bỏ ân oán cũ, trở về giúp dân làng. Ông cùng dân làng bố trận pháp để đánh bại băng cướp. Cuối cùng trấn Cát Tường giành được thắng lợi hoàn toàn, Tống Lai và Xảo Nhi cũng nên duyên vợ chồng, còn Viên Cửu Công từ chối lời níu kéo của dân làng, tiếp tục lựa chọn phiêu du khắp thiên hạ.